Par NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie
De grands progrès ont été réalisés dans les projets de raffineries à travers l’Afrique. À la Chambre africaine de l’énergie (AEC), nous pensons que ces projets vont dans la bonne direction, mais nous avertissons que ces progrès ne suffiront pas à eux seuls à combler le déficit de capacité de raffinage de la plupart des pays africains producteurs de pétrole brut.
Comme le montre notre rapport récemment publié, « State of African Energy: 2026 Outlook Report » (État de l’énergie en Afrique : perspectives pour 2026), d’autres projets de raffineries ont été annoncés, mais ils semblent peu susceptibles de se concrétiser en raison d’un obstacle fondamental : la faiblesse de l’économie, qui décourage à la fois le soutien de l’État et les investissements du secteur privé. Pour remédier à cet obstacle, nous devons d’abord dresser un état des lieux des infrastructures de raffinage en Afrique et des déséquilibres commerciaux qui existent autour d’elles.
Aperçu des principaux projets de raffineries en Afrique
Le développement le plus significatif à ce jour est celui de la raffinerie Dangote au Nigeria, qui est désormais la plus grande raffinerie d’Afrique et dépasse en taille toutes les raffineries européennes. Sa cérémonie d’inauguration a eu lieu en mai 2023 et les essais ont commencé en janvier 2024. Les ventes de distillats moyens ont suivi quelques mois plus tard, en avril 2024, et en septembre, la raffinerie a commencé à produire ses premières quantités d’essence. À la fin de 2024, la raffinerie avait atteint environ la moitié de sa capacité opérationnelle. Son impact est déjà évident : le Nigeria a commencé à exporter de l’essence et du diesel vers les pays voisins d’Afrique de l’Ouest, ainsi que du kérosène vers l’Europe et les Amériques. De plus, les importations d’essence du Nigeria en provenance d’Europe ont également diminué.
Malgré ces premiers succès, des difficultés inattendues lors de la mise en service de l’unité de craquage catalytique fluide des résidus (RFCC) (qui transforme les fractions d’hydrocarbures lourds, à point d’ébullition élevé et complexes en produits plus légers et plus précieux) et la maintenance imprévue qui en a découlé ont compromis l’objectif initial de la raffinerie, qui était d’atteindre sa pleine capacité opérationnelle d’ici la fin de 2025. La réalisation de cet objectif dépendra en grande partie de la capacité de l’entreprise à mener à bien le reste du processus de démarrage.
La question de la disponibilité de suffisamment de pétrole brut comme matière première complique encore davantage ce processus. En 2024, la raffinerie a importé près de 20 % de son approvisionnement total en pétrole brut des États-Unis, après avoir eu du mal à obtenir des volumes suffisants auprès de sources nationales. À mesure que la production de la raffinerie augmentera en 2025 et au-delà, elle aura besoin de volumes encore plus importants de pétrole brut comme matière première.
Mis à part ces défis, la production d’essence de la raffinerie devrait atteindre son plein régime début 2026, conformément au calendrier prévu par l’AEC pour que l’unité RFCC atteigne sa pleine capacité.
La raffinerie de Cabinda en Angola et celle de Hoima en Ouganda sont moins importantes, mais n’en restent pas moins significatives.
La raffinerie de Cabinda est le seul projet de raffinerie entièrement nouveau qui devrait être mis en service en Afrique en 2025. La phase 1 du projet, qui prévoit une capacité de raffinage de 30 000 barils par jour, est en voie d’achèvement et devrait entrer en service au cours du second semestre 2025. Les phases 2 et 3 devraient être achevées environ 18 mois après la phase 1 et ajouteront une capacité supplémentaire de 30 000 barils par jour.
Par ailleurs, malgré quelques contretemps initiaux, le projet de raffinerie de Hoima semble être de nouveau sur les rails. Un accord de mise en œuvre pour son développement a été signé en mars 2025, ce qui le rapproche de la construction. Cela dit, l’achèvement de la première phase, qui devrait avoir une capacité de 30 000 barils par jour sur un total prévu de 60 000 barils par jour, est encore loin, la date la plus proche étant estimée à 2028.
Plusieurs projets de modernisation de raffineries menés par les pouvoirs publics sont également en cours en Angola, en Égypte et en Afrique du Sud.
Les défis économiques et financiers des projets de raffineries
Pour qu’un projet de raffinerie soit viable, il doit être économiquement attractif et/ou bénéficier d’un soutien important de l’État. C’est une réalité pratique. Une raffinerie aussi attractive sur le plan économique sera très certainement implantée à proximité d’une concession de production de pétrole brut et de centres de demande de produits raffinés, en grande partie grâce aux économies réalisées en évitant de transporter le pétrole brut produit localement vers des marchés éloignés ou d’importer des produits raffinés depuis des marchés éloignés pour répondre à la demande intérieure. Bien que de nombreux projets (outre ceux mentionnés ci-dessus) aient également été annoncés dans divers pays africains, beaucoup d’entre eux semblent peu susceptibles de se concrétiser en raison de leur faible attractivité économique. Ce qui signifie bien sûr un manque de solutions de financement concrètes.
Tout cela intervient à un moment où les financiers occidentaux sont de plus en plus réticents à soutenir les projets liés aux combustibles fossiles. L’AEC craint que même lorsque les arguments économiques seront suffisamment solides pour attirer des financements, ceux-ci devront probablement provenir de sources nationales ou de partenaires du Moyen-Orient et d’Asie.
C’est dans ce contexte que la Banque africaine de l’énergie, qui sera bientôt lancée, entre en scène. Fruit d’un partenariat entre Afreximbank et l’Organisation des producteurs africains de pétrole, cette banque a pour mission de financer des projets pétroliers et gaziers sur le continent. Elle devrait commencer ses activités au cours du second semestre 2025.
Mais même cette mesure, bien qu’elle constitue un pas important dans la bonne direction, n’est pas suffisante. Comment, alors, les pays africains peuvent-ils remédier à ces défis avant de se lancer dans la construction de raffineries ?
Je vois deux méthodes, qui doivent être mises en œuvre conjointement pour avoir un effet optimal :
- Reconnaître que les inefficacités commerciales peuvent en fait offrir des opportunités de croissance ; et
- Renforcer la collaboration sur les initiatives régionales en matière d’infrastructures afin de libérer davantage les opportunités de croissance transformatrice que les pays ne peuvent réaliser seuls.
Les inefficacités commerciales actuelles dans le secteur raffinerie en Afrique
Malgré la taille de la raffinerie Dangote, le rapport de l’AEC prévoit que sa mise en service n’aura qu’un impact minime sur les importations en forte croissance de produits raffinés en Afrique. Le continent restera malheureusement en déficit de produits raffinés tels que l’essence, le gazole et le kérosène pendant toute la période couverte par nos prévisions jusqu’en 2050, la production nationale de fioul résiduel restant à peu près égale à la consommation. Cela limitera à son tour les exportations nettes, tandis que le continent maintiendra un solde net positif, bien que légèrement en baisse, pour le naphta.
Si nous prévoyons une réduction considérable des importations nettes d’essence et de gazole en 2027, grâce au soutien de la raffinerie Dangote et d’autres projets entièrement nouveaux, les importations nettes de ces deux produits finiront par augmenter à long terme, compte tenu de la forte croissance de la demande et de l’augmentation limitée des capacités de raffinage. Nous prévoyons que les importations nettes de gazole atteindront un peu moins de 1,8 million de barils par jour d’ici 2050, tandis que les importations nettes d’essence devraient dépasser 1,5 million de barils par jour.
Mais les perspectives à long terme en matière d’importations ne sont qu’un symptôme des défis plus larges auxquels est confronté l’écosystème africain du raffinage, défis qui continuent d’empêcher le continent de tirer davantage de valeur de ses propres ressources.
De nombreux pays africains, en particulier en Afrique de l’Ouest et du Nord, sont riches en réserves de pétrole brut et continuent d’exporter des volumes importants vers les marchés internationaux, principalement l’Europe, l’Asie et les Amériques. Cependant, bien qu’ils soient producteurs de pétrole brut, la plupart des pays africains ne disposent pas de capacités de raffinage suffisantes, ce qui les oblige à importer des produits raffinés. Au lieu de tirer profit du raffinage, du stockage et des infrastructures en aval, les pays africains exportent souvent du pétrole brut de faible valeur et importent des produits raffinés de grande valeur. Cela place les économies africaines dans une situation très désavantageuse, les privant de création d’emplois, de développement des compétences et de croissance industrielle.
L’intégration régionale dans le commerce du pétrole est également faible ; la plupart des pays commercent avec l’Europe ou l’Asie plutôt qu’avec leurs propres voisins, manquant ainsi l’occasion de construire un marché énergétique intra-africain plus résilient. Malgré cela, l’importation de produits raffinés reste plus coûteuse que le raffinage au niveau national, les pays africains payant un supplément pour le transport, l’assurance et d’autres frais et majorations. Malheureusement, cette opportunité potentielle est compromise par le fait que de nombreuses raffineries africaines sont obsolètes ou hors service en raison d’un mauvais entretien, de la corruption ou de l’échec des politiques.
C’est un paradoxe que nous ne pouvons plus nous permettre : exporter du pétrole brut pour le transformer à l’étranger tout en important les produits raffinés dont dépendent nos économies. À l’AEC, nous nous efforçons de dépasser cette situation actuelle.
Opportunités de croissance et de collaboration
Le déséquilibre entre la richesse en pétrole brut et le manque de raffineries en Afrique a entraîné un flux commercial intense et transformé le continent en une plaque tournante des routes maritimes mondiales pour le transport du pétrole. Comme nous le soulignons dans nos perspectives pour 2026, si les inefficacités commerciales existantes sont corrigées par des réformes politiques, une meilleure réglementation et une coopération régionale, cette situation pourrait être mise à profit pour générer des avantages économiques importants et permettre le développement des infrastructures dont le continent a tant besoin.
Les investissements dans les capacités de raffinage peuvent progressivement inverser le déséquilibre commercial. Mais surtout, je pense que les investissements dans les infrastructures régionales seront essentiels pour trouver une solution plus permanente : le développement des infrastructures est le pilier du développement économique.
Les infrastructures régionales africaines ont du mal à gérer les flux de produits existants, les ports d’entrée des produits raffinés en Afrique de l’Est connaissant d’importants frais de surestarie. Les réseaux de pipelines terrestres, tels que ceux qui relient Beira au Mozambique à Indeni en Zambie, ont actuellement une capacité limitée, ce qui oblige à transporter d’importants volumes de produits par la route à l’intérieur des terres. Le potentiel de croissance du continent reste limité par les lacunes en matière de connectivité transfrontalière, en particulier dans les domaines de l’énergie, des transports et des systèmes de stockage.
C’est le résultat malheureux de l’approche fragmentée des investissements dans les infrastructures que nous avons observée jusqu’à présent. Il est pour le moins décevant que ces impressionnants projets nationaux restent isolés, incapables de tirer parti des économies d’échelle et des effets de réseau nécessaires pour soutenir la croissance.
Ce n’est qu’en collaborant à des initiatives régionales en matière d’infrastructures pour remédier à cette lacune que nous pourrons exploiter les opportunités de croissance véritablement transformatrices qui s’offrent à nous. Nous avons la possibilité de concrétiser des opportunités plus importantes que celles qu’un pays peut réaliser seul (comme l’histoire l’a démontré). La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a déjà démontré le potentiel économique de l’intégration régionale, et l’extension de cet esprit de collaboration au développement des infrastructures pourrait catalyser la croissance industrielle, réduire les coûts opérationnels et attirer les investissements étrangers.
En harmonisant les cadres réglementaires, en mettant en commun les ressources financières et en donnant la priorité aux projets ayant un impact régional, je suis convaincu que les gouvernements africains peuvent transformer les infrastructures, qui constituent actuellement un obstacle, en un catalyseur de la prospérité continentale.
Le rapport « The State of African Energy: 2026 Outlook Report » (État de l’énergie en Afrique : perspectives pour 2026) est disponible en téléchargement. Rendez-vous sur https://energychamber.org/report/the-state-of-the-african-energy-2026-outlook-report pour demander votre exemplaire.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.